赤黑子(王东栋 饰)被抓回军管会，见到了父亲赤金彪(马继 饰)惊喜不矣。赤金彪告诉儿子一切事情的真相，自己和夫人封铃子都是被龙振海(陈创 饰)枪杀，赤黑子听闻，恨不得马上去找龙振海算帐。乔山虎(刘恩佑 饰)给赤黑子出计谋，让他带着阿木假装又投奔回到龙振海的身边，作为内应等大决战时随时消灭龙振海。赤黑子回来，让龙振海诧异，但他还是假意出去迎接慰问，而让温武(杨奇雨 饰)盯着赤黑子。
于义(曹禹 饰)带着叶猴子(黄飞 饰)去了和乔山虎谈判，于义要求按照陈主任之前答应好的条件收编，乔山虎不答应，他告诉于义没有任何资本谈条件，只能无条件接受整编，于义也知形势已成定局，答应回山见机行事。明知道于义下山是去见了解放军，龙振海假装试探，告诉于义自己想找解放军谈判，于义顾左右而言他不作正面回应，龙振海决定必须先下手为强。
军管会，乔山虎布署了作战计划，他与龙振海之间的正面较量开始了。