为了颜面赤黑子(王东栋 饰)和阿木下山，不料走出不运，就遭到二毛(刘衍辰 饰)的袭击，最后赤黑子和石一龙战败，赤黑子和阿木侥幸逃脱。得知于义(曹禹 饰)与龙振海(陈创 饰)之间的谈判内容，乔山虎(刘恩佑 饰)将计就计，让叶猴通话给于义再宽限他三天。而龙振海不得不改变计划，他命令老曹偷偷下山去准备人马，以备随时攻打响马山。
叶猴子(黄飞 饰)替乔山虎传话，让于义怀疑叶猴子出卖了自己，叶猴子按乔山虎交待的给于义分析形势，告诉于义一定要看住龙振海。
黑煞山残余的土匪被解放军抓回军管会，小土匪见到了赤金彪(马继 饰)，并把赤黑子跟龙振海在一起事告诉了他，赤金彪气自己的儿认贼作父。逃亡的赤黑子带着阿木来到熊家，他认为熊厚发作为中间人终害了自己爹妈，雄厚发被伤，管家等人反抗，赤黑子着急开枪，引来解放军抓住赤黑子。
负责在响马山下侦查的二毛，把老曹带人马驻扎在响马山下的情况汇报给乔山虎，乔山虎预判于义和龙振海可能翻脸。
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