1950年初秋，军分区独立营长乔山虎(刘恩佑 饰)忽然接到任务，立赴黑煞山处理土匪事端。组织同时派了乔山虎儿时伙伴此时的暗恋对象教导员谢秋萍(郑亦桐 饰)等人，这让他欣喜不已。乔山虎、谢秋萍假扮夫妻对沿途客栈进行秘密排查。不料，在途中客栈意外邂逅儿时伙伴药商龙振海(陈创 饰)。乔山虎深知龙振海早年参加国军，而此时却摇身一变成为药商大老板，不由心生疑虑。乔山虎暗中跟随来到梅城，遭龙振海挑拨离间之计暴露身份，被土匪堵在山顶遇袭坠崖，后被雪银谷镇熊族长的女儿熊敏所救，龙振海闻讯露出狡黠的微笑，原来熊敏是他的情人，更是他竭力安插在乔山虎身边的耳目。乔山虎发现自己的行动总晚敌人一步，顿悟身边有卧底，便顺水推舟巧施“假痴不癫之计”引出熊敏，逼出龙振海。上级批准铲除黑煞山，一场激战，龙振海等为自己的罪恶付出了血的代价。