马瑛嫀(管乐 饰)气愤离开，出来在报社门口发牢骚被张磊(白海涛 饰)看见，告诉韩德功(黑子 饰)，让他帮马瑛嫀。韩德功亲自前往少帅府请示，少帅起先担心记者会被共产党操纵，得知记者叫马瑛嫀，是曾经追崇韩德功的女学生，便揶揄的准了。
抗日战争全面爆发，国民党节节败退，联合抗日的浪潮席卷全国，韩家军奉命开往前线，马瑛嫀也如愿成为战地记者跟随。是夜，龙飞(连奕名 饰)带领十几人的侦察小队在林中休息，侦察兵探到在营地不远的地方有五十多名鬼子扎营。龙飞担心鬼子摸到黑马团背后造成威胁，要前往歼灭，尕马子(李润成 饰)却不愿以鸡蛋碰石头，全，要回团部报告，龙飞严令不准。休息两小时候，在黎明前开始行动，他让三班副占据狙击点，自己率骑兵以迅雷不及掩耳之势冲入敌营，两方配合歼灭鬼子，凯旋而归抓了一个自称是中国人的士兵。此人交代自己叫金城文，东北人，九一八事变后，被征入关东军独立骑兵旅团藤森骑兵联队做翻译，骑兵联队为关东军劲旅，藤森家族因战功卓著被封为伯爵。死去的小股日兵就是骑兵联队侦察兵，主要兵力主张在南荠庄。龙飞分析该联队穿插中国军队各集团军构成的防线，对我国军队造成了极大的威胁，他担心骑兵联队与日军合围，主张快攻。韩德功本是担心一千五百人的黑马团不敌三千人的日军骑兵联队，但龙飞胸中已有成熟的作战计划。他让马瑛嫀找来一盆泥鳅，观察泥鳅打洞。
尕马子带领小部骑兵在日军营前示威叫骂，还让金城文翻译，藤森老练，虽然气愤却不愿上当，龙飞只能实施第二步计划，将已死日军抛尸路上，趁其不备，又杀掉搬尸的日兵。这天，马瑛嫀告诉龙飞泥鳅向东南方打洞，龙飞向藤森下达战书，狂傲的藤森终难掩怒气应战，倾巢出动。龙飞无视日军进攻旗语，只等待最好时机，向日军发起进攻，日军被大风吹起的漫天沙土迷了眼睛，战斗力瞬间减弱，黑马团所向披靡，势不可挡。