蒙古军已撤退，黄蓉(孔琳 饰)带众人回到襄阳……杨过(黄晓明 饰)不告而别，只给程英(王嘉 饰)、陆无双(杨蕊 饰)留下一封信，杨过来到剑冢，见到神雕，神雕却要杨过练习木剑。杨过和神雕一起练剑……杨过带神雕下山，到南海边等待小龙女(刘亦菲 饰)，对小龙女的思念练起了默然销魂掌十六年后，蒙古人欺压大宋百姓，郭靖(王洛勇 饰)和黄蓉得知蒙古再攻襄阳，担心出门的郭芙(陈紫函 饰)姊妹三人。郭芙和破虏发现不见了郭襄(杨幂 饰)，十六岁的郭襄在和一帮乞丐喝酒，郭芙把她拉走。郭襄听到民间艺人说到神雕侠很感兴趣，郭襄的热心帮木偶艺人，木偶艺人将独臂的神雕侠送给了郭襄……因黄河结冰不能赶路，郭家姐弟来到安渡老店，郭襄又碰到艺人说书，大头鬼带郭襄去见神雕侠……郭襄听出西山一窟鬼(赵奇 饰)(叶一茜 饰)(冯松松 饰)(高照 饰)(戚琦 饰)(许敬义 饰)要对付神雕大侠……西山一窟鬼路经万兽山庄时惊走了九尾令狐，史家五兄弟(杨建 饰)(伍松 饰)(王维桢 饰)(王秀强 饰)(陶吉新 饰)截住西山一窟鬼打了起来，杨过出现制服百兽……
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