霍都随后就送来了金轮国师的挑战信，霍都羞辱武家兄弟没有给是师门添彩，金轮国师前来挑战，黄蓉(孔琳 饰)看出小龙女(刘亦菲 饰)的心事，向他明说了她的意思。小龙女也同样把杨过(黄晓明 饰)身中情花之毒的事情告诉黄蓉，黄蓉要小龙女助郭靖(王洛勇 饰)躲过这一关，事后拿她人头去跟裘千尽换绝情丹救杨过，金轮国师赶到，小龙女和杨过出面抵挡，郭襄(杨幂 饰)顺利出生，杨过拎着假郭靖将金轮国师等人引开，为保郭靖。武三通(李中华 饰)突然出现看到自已多年不见的儿子，可两个儿子却为了郭芙(陈紫函 饰)要自相残杀。黄蓉将刚出生的郭襄交给小龙女，金轮国师等人围攻杨过，杨过将假郭靖扔给了尼摩星(张政勇 饰)等人，金轮国师早已识破杨过的计谋，金轮国师使计骗杨过出来，倒让小龙女当了金轮国师的当，杨过出来助战，二人双战金轮国师，李莫愁(孟广美 饰)把郭襄误认为是杨过和小龙女的孩子趁机将其抢走，杨过和金轮国师追赶李莫愁争抢郭襄。李莫愁钻进山洞，杨过怕李莫愁对郭襄不利，不顾生命冲入洞内。
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