山东大院，放火团连连告捷烧毁日本人的工厂。草原上，虎子在集市上卖给汉人一匹劣马，结果汉人来找虎子算账，宝王爷(涂们 饰)因此要求虎子离开草原，虎子诚心认错，可是草原人民没有原谅他。福晋给虎子求情，要他在限期内驯服一只雄鹰以留在草原。山东大院，大汉奸黄正本要过生日，要求傅磕巴(李玉刚 饰)给他唱堂会，傅磕巴很不情愿。孙立武拿着汉奸黄金辉的名片四处招摇，企图以此跟大院居民和天月凑近乎，结果碰了一鼻子灰，大家对他狗腿子的嘴脸嗤之以鼻。草原上，日军已经将部队调到草原，强要宝王爷送五十匹好马，被宝王爷一口拒绝。虎子历经千辛万苦，成功熬鹰，留在草原。山东大院里所有居民为傅磕巴送行。