1931年9月18日，，东北军营长宋承祖的四个儿女天好，天星，天月，和儿子虎子，安顿好刚刚病故的母亲从山东来沈阳投奔父亲，老大天好同未婚夫裘春海也在此重逢，分别了数载的一家人终于团聚。不想日本军在当天开火，“九一八”爆发了。虎子与姐姐们战火中走散了。宋承祖坚决抗日，三姐妹寻找虎子未果，迁移到罗士圈子贫民大院。虎子被前清遗老左云浦收养。沈阳沦陷，溥仪(郑昊 饰)被说服抵东北欲作满洲国皇帝。左云浦骗虎子说他爹和姐姐们都死了，虎子心灰意冷，随左云浦进皇宫做了小答应。宋承祖负伤，其带领的义勇军遭遇重创。1932年3月，溥仪正式执政，宝王爷(涂们 饰)携女儿娜日托娅现身祝贺。虎子与托娅相识。