日军司令部内，听到关敬山(张鹰 饰)说此次行动失败是山本(贺宽 饰)轻敌，致使杨保中(朱泳腾 饰)众人钻了空子，并将野夫之死怪到自己头上的山本，气急，让人将关敬山拖出去杖刑。杖刑结束后，山本告诫关敬山要记住，军人的天性就是服从，关敬山表示自己明白了。山本看到关敬山安分下来，继续询问到有什么发现。关敬山告诉山本，此次杨保中等人能打进讨伐队内部，肯定是因为有内应，应该从讨伐队内部查起。山本闻言，责骂到，八嘎，你敢怀疑皇军内部。关敬山无奈解释，不是怀疑皇军内部，是怀疑皇军内部工作的所有中国人。山本听罢，觉得这个可以，并派柴田来协助关敬山彻查皇军内部。
马克和党组织人员接上头，因为鬼子杀了杨震山(王新军 饰)，并用杨震山的首级大做宣传，企图打击民众抗日意志，然而通城的同志们却砍了野夫的脑袋，大快人心。组织命令马克一定要大利宣传此消息，这样可以极大的鼓舞群众们的抗日信的决心和斗志。
日军司令部内，木村得知此消息，责骂山本为什么不如实向他报告，并下令立刻彻查清楚。另一边，山本带领众人来到火车站迎接岸谷(刘佳鹏 饰)的到来，一行人骑马回到司令部。岸谷询问山本，野夫司令官究竟是怎么死的。山本解释当时城里的情况，众人皆不语。岸谷走至山本面前，打了他三巴掌，并表示要送他上军事法庭。
训斥完山本，岸谷找来了孙彪(宝宝龙 饰)和赵金奎，让他们具体介绍一下抗联的情况。在介绍杨震山等人的过程中，岸谷寻找到关敬山的情况。孙彪和赵金奎告诉岸谷，关敬山读过书，之前很受杨震山的器重，是北大营的营长。岸谷听完笑问孙彪是什么级别，孙彪夸大自己曾是负责警卫工作，副团长级别。赵金奎听完没忍住的咳嗽了几声。岸谷冷笑了两声，并指出孙彪警察大队管理的非常混乱，根本没当过军官。两人出来后，嘀咕日本人翻脸比翻书还快，赵金奎表示警察大队要易主了，留下一脸迷茫的孙彪。
岸谷和山本在训练场上训兵，命众人围着训练场跑步。关敬山直接冲上去，斥责岸谷这种训练方式是不对的，并直接山本闭嘴。关敬山表示，跟抗联的作战基本是在丛林，现在在院子里的平地上绕圈根本没有作用，应该进入山林拉练。并气氛的表示，如果继续错误的训练方式，自己就退出警察大队。山本并没有生气，很是欣慰的表扬了关敬山，说以后有同样的问题，关敬山可以直接去办公室找他。岸谷走后，关敬山松了一口气，孙彪则表示关敬山胆子真的大。关敬山拿命赌的这一把，赌赢了。
医馆内，杨保中众人正和王大夫讨论分析战况。马克表示党组织分拨了一批军费下来，众人都很高兴。王大夫告诉大家，日军新来了一个指挥官岸谷隆一，个人能力强过野夫，希望大家团结一致，尽早发展队伍成立抗日联军一起抗日。马克向大家宣读组织任命，杨保中为总司令，冷梅(田野 饰)为支队政委，有光则为总参谋长。三人相视一笑。
日军司令部内，岸谷总结这一次的失败的原因，并责怪山本对敌人一无所知，只知道在原地等着别人主动过来，很是被动。山本像岸谷报告，派出了几只小队在外搜寻，其中有一支小队失去了联系，怀疑可能被抗联袭击了。
山林中，索伦(刘前程 饰)带领众人下山打猎，却发现大量日本兵，索伦决定先回山寨内，从长计议。