后羿(黄觉 饰)和嫦娥(姚笛 饰)赶去劝说吴刚(明道 饰)停战，途中路遇大尧(苏延石 饰)。大尧和嫦娥、吴刚进入黑九黎救人，而嫦娥的父亲却被当成大尧抓了起来。鬼陶(王永强 饰)要杀大尧，大尧的宽容仁义感动了黑九黎的百姓，众百姓为大尧求情，连士兵也纷纷倒戈相向。黑婆婆(刘芳 饰)欲与蚩尤合葬，不料却发现墓穴是空的。
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