医疗队到达张家口，疟疾疫情很快被控制住。为了救助周边百姓，吉鸿昌(侯勇 饰)成立医院，由寺内介(刘辉 饰)和沈惟真(杨旸 饰)分任正、副。寺内介为同盟军军需处长魏宗晋(陶贤锋 饰)治病，两人相识。
齐勉之(郭晓峰 饰)以军委会巡视员的身份来到了张家口，秦飞(章贺 饰)陪同而来。齐勉之拜访吉鸿昌，私下表示没有军分会的默许，抗日同盟军很难建立。
吉鸿昌明白，齐勉之虽然心里同意抗日，但是他的任务是代表军委会监视同盟军的举动。而秦飞随齐勉之来，是为了监视他。
秦飞带人将当地受贿的警察局长抓了起来，他宣布成立宪兵队，宣称要纠察同盟军的军容军纪。