小六耳常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧(江华 饰)，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。高昌国里，唐僧师徒与三兽精决斗，悟空以法术赢了众兽精。并将其赶离高昌国。须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任经河龙王，小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。
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