公元1864太平天国作乱，福建省骠骑将军林文豪(狄龙 饰)连年争战沙场，趁着回台空隙探望妻儿，不料竟撞见其妻宝霞因不耐长年忍受丈夫不在身边的孤独，决心与文豪多年好友朱士贵(张铭杰 饰)私奔，林文豪几经挣扎，决定放宝霞走，往后孤独一人带着女儿林玉环(岳翎 饰)在战场上杀长毛军报效国家。林文豪率着官兵一路疾驰而至，看着村子硝烟四散，尸横遍野的惨状，文豪眼中含泪，大声喝令官兵四处搜查，只要有活口，绝不放弃希望。突然官兵在一口破灶里，发现二个男孩子，天保和青龙。文豪得知二人为台湾同乡，遂收二人为养子，与自己的女儿玉环为伴。文豪把照顾他们的责任交给侍卫连辉，二个孩子在文豪如父亲般的慈爱之下，与玉环三人结成如兄妹般的情谊。不久太平军又开始作乱，林文豪不慎中了太平军埋伏偷袭，文豪伤重被俘。连辉危急中带着三个孩子躲在一旁的沟渠中，不敢出声，此时朱士贵竟然出现，原来他早与文豪有着新仇旧恨，于是勾结太平军拿下文豪，并陷害林文豪勾结太平军，玉环等人在旁亲眼看见林文豪被大火活活烧死，无力反抗。林文豪最终还是被诬陷而死，玉环、天保、青龙三人被清朝俘虏打为贱民，从此不得翻身，三人的未来也走向不可知的命运。