沈十五(张亮 饰)刚出了秋水阁，就见到了刘星雨(白客 饰)。刘星雨知道沈十五的目的，他告诉沈十五，自己已经知道他是妖，还猜出了月儿就是汴安的头号要犯黑旋风，不过自己会帮沈保守秘密，而且依然还是他在人界的朋友。自从刘星雨知道沈十五不喜欢王诗诗(陈都灵 饰)后，他就对沈十五打消了敌意，并且依然将他当成好兄弟。
王诗诗找到刘星雨，因为好奇，所以一定要求刘星雨把月儿找出来相见。王诗诗对跟自己长得一模一样的月儿非常好奇，想要当面跟月儿对峙。刘星雨不敢告诉王诗诗，月儿就是黑旋风，不过他还是满口答应，展开了“追月行动”。可是刘星雨等了一晚上，月儿却并没有出现。
为了是否出兵救援月庭，包小乙(刘向京 饰)和廖无色(李超 饰)在朝堂上针锋相对。廖无色想要作壁上观趁两国交战从中得利，可是包小乙却觉得朝廷已经答应联姻，就该帮助月庭。双方相持不下之时，皇帝决定听从包小乙的意见，派大将军顾征率军援助月庭。虽然廖无色输了这一局，不过他显然已经做好了另外的布置。
皇帝驾临训练场，观看廖无色训练龙牙。训练场上，齐恒突然病发，临死前表示自己不想向林劲一样死的不明不白。齐恒临死的遗言让皇帝对廖无色起了疑心，他当众询问廖无色，步天云(王海祥 饰)与中南帮廖无色掩护。半夜，步天云入宫密报皇帝，认为廖无色可能与人口失踪案有关，并告知皇帝，廖无色的密室里有一个水潭，秘密可能就藏在水中。皇帝觉得有趣，表示自己要亲自去廖府看看。
步天云离开皇宫时，偶然得知皇帝准备等古儿(陆琦蔚 饰)公主进宫后，就秘密处置孤雁(肖涵 饰)，掩盖假扮公主的事情。步天云非常担心，特意跑去劝孤雁尽快离宫，可是孤雁却不愿意离开。皇帝带人突访廖无色府，让廖无色大惊失色。皇帝以去密室看看珍宝为由，顺利进了廖无色的密室，却发现里面都是各类奇珍异宝，但根本没有水潭的影子。皇帝与廖无色两人都心知肚明，表面上却依然维持客套。皇帝闻到密室里有血腥味，廖无色亮出伤口才将事情化解过去。此时的玄武(赵科 饰)太子变成乌龟，盘算着吃掉皇帝恢复真身。
古儿公主在街头偶然从商贩处得知月庭和夏凉已经开战，心中焦急不已。古儿公主责怪众人对她隐瞒了实情，并摆脱了包小乙的阻拦，找到刘星雨，希望刘星雨帮着她回到月庭，拯救战局。
刘星雨起初并不答应，不过当意识到这是一个自己成为英雄的机会，而王诗诗又喜欢英雄，因此改变了主意，与古儿公主约法三章前往月庭。刘星雨把家托付给了王诗诗，临走时通过快递给王诗诗留下了告别信，