毛泽东(佟瑞欣 饰)和张浩等人沉痛悼念刘志丹(刘牧 饰),周恩来(刘劲 饰)写下祭文。张闻天(朱宏嘉 饰)、王稼祥(张智勤 饰)、博古(陈昌旷 饰)、凯丰(屈扬 饰)等中央领导和边区领导,部队干部战士、各界群众都参加了刘志丹的葬礼。习仲勋(廉欢 饰)和钟立言等人纷纷脱帽向东缅怀刘志丹。
中共派人与阎锡山密会,并带上毛泽东的亲笔信。阎锡山召集部下开会,决定毛、蒋两边都不得罪。
彭德怀(姚居德 饰)给毛泽东拿来周恩来发的电报,毛泽东看后激动不已,命令林彪(赵小刚 饰)、徐海东(孙晓飞 饰)回陕北。大家得知红四方面军已经和贺龙(黄鸿 饰)(侯勇 饰)、肖克的红二、六军团取得了联系。
朱德(王伍福 饰)与张国焘(陈锐 饰)商量接应贺龙和任弼时(王健 饰)的同时,贺龙、任弼时、关向应、肖克、王震等人商议佯攻昆明,强渡金沙江!朱德、张国焘决定派部队到理化一带去接应。
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